有像太阳一样的金黄色大花，还有像月亮一样的银色花朵。这些花朵散发出迷人的香气，弥漫在整个森林里。
可是，阿狸的调皮劲也上来了。它看到小猴子皮皮在树上，就想捉弄它一下。阿狸在小猴子皮皮所在的那棵树下画了一个小泥潭，小猴子皮皮一不小心就掉进了泥潭里，变成了一只泥猴。小猴子皮皮生气地说：“阿狸，你太过分了！”阿狸却在一旁哈哈大笑。
突然，天空中出现了一片乌云，乌云中闪烁着紫色的闪电。一道闪电劈下来，正好击中了阿狸手中的魔法画笔，画笔“嗖”的一下飞了出去，落在了一个深不见底的山谷里。阿狸惊慌失措地想去寻找画笔，可是山谷太深了，根本看不到画笔的踪影。
没有了魔法画笔，阿狸创造的那些神奇的东西开始慢慢消失。小房子变得模糊起来，最后消失在树干上；小溪里的水渐渐干涸，小鱼们也不见了；花海中的花朵一朵接一朵地凋谢；秋千也变回了普通的树枝。小动物们都失望地看着这一切，小猴子皮皮生气地对阿狸说：“都是你，阿狸，现在一切都没有了。”
阿狸非常后悔自己的行为，它知道是自己的调皮和任性导致了这一切。阿狸决定去山谷里找回魔法画笔，它向山谷的方向出发了。山谷里阴暗潮湿，充满了危险。阿狸小心翼翼地走着，它遇到了一只巨大的蜘蛛。蜘蛛的网拦住了阿狸的去路，蜘蛛张牙舞爪地说：“小狐狸，你要去哪里？”阿狸勇敢地说：“我要去寻找我的魔法画笔。”蜘蛛听了，冷笑一声说：“那可不容易，这个山谷里到处都是危险。”
阿狸没有被蜘蛛的话吓倒，它绕过蜘蛛的网继续前进。走着走着，阿狸又遇到了一条湍急的河流。河流的水又深又急，阿狸不知道该怎么过去。就在阿狸发愁的时候，它看到河面上有一些漂浮的木头。阿狸灵机一动，它找来藤蔓，把木头一根一根地绑在一起，做成了一个木筏。阿狸坐上木筏，顺着河流向下游划去。
在木筏上，阿狸遇到了一只受伤的小鸟。小鸟的翅膀被树枝划伤了，阿狸心生怜悯，它用树叶和藤蔓给小鸟做了一个临时的鸟巢，把小鸟放在里面。阿狸照顾着小鸟，和小鸟聊天，小鸟告诉阿狸，它在山谷里看到过一支闪闪发光的画笔。阿狸听了，更加坚定了找到画笔的信心。