在山顶上，阿狸看到了一片奇异的景象。天空离它更近了，星星似乎也变得更大更亮了。但是，阿狸没有时间休息，它要继续前往迷雾森林。
阿狸进入了迷雾森林，森林里弥漫着浓浓的雾气，阿狸只能看到自己周围一小片地方。阿狸小心翼翼地走着，突然，它听到了一阵美妙的歌声。那歌声像是有一种魔力，让阿狸不由自主地朝着歌声的方向走去。
走着走着，阿狸看到了一个美丽的女子，她穿着一身白色的长裙，头发如瀑布般垂落在肩膀上。女子微笑着对阿狸说：“小狐狸，你要去哪里呀？留下来陪我唱歌吧。”阿狸的眼神变得有些迷离，它感觉自己好像被女子的歌声迷惑了。
但是，阿狸突然想起了老猫头鹰的话，它知道这个女子一定是迷雾森林里的魔法生物，是来迷惑它的。阿狸用力地摇了摇头，试图让自己清醒过来。然后它转身朝着相反的方向跑去，女子在后面喊道：“小狐狸，不要走呀。”阿狸没有理会，它一直跑，直到听不到女子的歌声为止。
阿狸继续在迷雾森林里前行，它又遇到了一些奇怪的生物。有长着很多眼睛的兔子，那些眼睛会发出不同颜色的光；还有会说话的树木，树木的声音低沉而沙哑，它们试图用一些奇怪的话语来阻止阿狸前进。但是阿狸都没有被这些东西所迷惑，它坚定地朝着森林的出口走去。
终于，阿狸走出了迷雾森林。在它的面前是一条宽阔的银河，银河里的水闪烁着银色的光芒，就像流动的水银。阿狸看着银河，不知道该如何是好。它在河边走来走去，寻找着可以渡河的方法。
突然，阿狸看到了一只巨大的乌龟。乌龟的壳上有着精美的花纹，它正慢慢地朝着阿狸游来。乌龟游到阿狸面前说：“小狐狸，你为什么在这里呢？”阿狸把自己寻找星星的事情告诉了乌龟。乌龟说：“小狐狸，你很勇敢，但是银河的水非常冰冷，而且河底还有很多漩涡，一不小心就会被卷进去。”
阿狸说：“乌龟爷爷，那您能帮助我渡过银河吗？”乌龟想了想，说：“我可以驮着你过河，但是你要紧紧地抓住我的壳，不能松手。”阿狸高兴地答应了。
阿狸爬上了乌龟的壳，乌龟开始慢慢地朝着银河对岸游去。银河里的水冰冷刺骨，阿狸感觉