幸好它及时抓住了岸边的树枝才爬了上来。还有一次，它遇到了一群凶猛的野狼，小狐狸凭借着自己的机智和敏捷，巧妙地引开了野狼，才得以脱险。
终于，小狐狸来到了那座山下。它望着山上密密麻麻的洞口，心里有些发怵。但是一想到能变回原来的自己，它又鼓起了勇气。小狐狸开始仔细观察每个洞口，它发现有一个洞口周围长满了一种奇怪的草，这种草的叶子上闪烁着微弱的光芒。小狐狸记得树精爷爷说过，智慧之花生长的地方会有一种特殊的植物作为标记。它心中一动，觉得这个洞口很有可能就是通往智慧之花的路径。
于是，小狐狸小心翼翼地走进了那个洞口。洞里阴暗潮湿，弥漫着一股刺鼻的气味。小狐狸摸索着向前走，突然听到了一阵低沉的咆哮声。它吓得停了下来，身体紧紧地贴在洞壁上。就在这时，一只巨大的黑熊出现在它的面前。黑熊张牙舞爪地向小狐狸扑了过来，小狐狸转身就跑，边跑边大声喊着：“黑熊大哥，我不是来惹事的，我只是想找智慧之花！”
黑熊才不管它呢，在后面紧追不舍。小狐狸在洞里左拐右拐，眼看就要被黑熊追上了。突然，它看到前方有一块大石头，小狐狸急中生智，用力将大石头推了下去。大石头正好砸中了黑熊的脚，黑熊疼得嗷嗷直叫，一瘸一拐地走了。
小狐狸松了一口气，继续向前走。没走多远，它又遇到了一个新的难题。前方出现了一条宽阔的大河，河水湍急，而且没有桥。小狐狸沿着河边走了很远，都没有找到可以过河的地方。就在它几乎要绝望的时候，它发现河边有一些藤蔓。小狐狸灵机一动，它把藤蔓编织成了一根绳子，然后将绳子的一头紧紧地拴在旁边的一棵大树上，另一头扔进河里。小狐狸拉着藤蔓绳子慢慢地向对岸走去，虽然河水冲得它摇摇晃晃，但最终还是成功地过了河。
过了河后，小狐狸终于看到了一朵绽放着绚烂光芒的花，那一定是智慧之花没错了！小狐狸兴奋地跑过去，刚要伸手去摘，突然听到一个声音说：“哼，想得到智慧之花可没那么容易。”
小狐狸四处张望，却看不到一个人影。这时，那个声音又说：“我是智慧之花的守护者，你必须回答我一个问题，如果你答对了，我就把智慧之花给你；如果你答错了，就别怪我不