次年四月，蓝玉再次受命出征。他骑着一匹矫健的黑色骏马，身披闪耀的铠甲，威风凛凛地率领大军深入漠北，直捣捕鱼儿海。战场上，蓝玉作战时勇猛无畏，指挥若定，如出山猛虎般势不可挡，喊杀声震耳欲聋，黄沙漫天。北元小朝廷在这猛烈的攻击下几乎被一网打尽，王公贵族们惊恐万分，纷纷束手就擒，军队则如鸟兽般四散逃窜。然而，战后的蓝玉却开始暴露出他骄纵的一面，对部下约束不足，任由他们在草原上肆意掠夺财物，军纪有所松弛。这种放纵的行为，虽在当时未引起太大波澜，却悄然为日后的隐患埋下了种子。
当年十一月，北元辽王阿札失里坐在宽敞却略显冷清的营帐中，面色凝重，他深知北元大势已去。为了各部的生存，他经过深思熟虑，决定派人赶赴南京献上降书。使者带着各部的期望，骑着快马，日夜兼程，历经千辛万苦，终于抵达南京。朱元璋收到降书后，眼中闪过一丝锐利的光芒，他敏锐地意识到，这是将北方草原纳入大明势力范围的绝佳契机。
洪武二十二年（1389年）五月，阳光透过宫殿的琉璃瓦，洒在金碧辉煌的大殿上。朱元璋身着华丽的龙袍，端坐在龙椅之上，郑重宣读旨意，设立泰宁、朵颜、福余三卫指挥使司，用以安置归顺的蒙古部落。消息传回草原，各部牧民们既兴奋又紧张。年轻的牧民们欢呼雀跃，憧憬着和平稳定的生活；年长的牧民们则眉头微蹙，对未来在明朝统治下的生活充满未知的担忧。三卫中泰宁卫实力最强，指挥使正是前辽王阿札失里。明朝将朵颜三卫视作与蒙古势力之间的缓冲带，允许他们“一从本俗”，在草原上继续顺水草而居、以骑射为业。此后，朵颜三卫的牧民们依旧过着放牧、狩猎、训练骑射的生活，他们的身影活跃在草原与明朝边境之间，成为大明北疆一道独特的防线。外敌入侵时，朵颜三卫骑兵会迅速在草原上燃起烽火示警，然后凭借精湛的骑射技艺和对草原地形的熟悉迅速集结御敌，他们作战时勇猛无畏，擅长在马背上使用弯刀和弓箭，如旋风般在敌阵中穿梭；和平时期，他们与明朝边民进行贸易往来，草原上的骏马、皮毛，与中原的茶叶、丝绸、铁器相互交换，文化也在交流中不断融合。
时光流转至1395年，这一年，远在西南的沐英正全力治理云南。沐英自幼被朱