略各率千人守卫两城，他率军返回都城建业
魏国认为吴国军队进入其疆土，耻于受辱，同年十二月，魏国命大将胡遵、诸葛诞率兵七万进攻东兴，打算围攻两城，毁坏阻遏湖水的大堤。
诸葛恪亲率大军四万，昼夜兼程赶来救援东兴。
魏将胡遵等人命令士兵建造浮桥渡湖，将军队安置于堤上，分兵进攻两城。
城筑在高险之处，仓促间难于攻拔。诸葛恪派将领留赞、吕据、唐咨、丁奉为前军部队。
当时天寒下雪，魏军众将聚会饮酒，看到留赞等人兵少，于是解甲畅饮，只戴头盔拿着战刀与盾牌，在堤岸嬉闹，不布置军阵迎敌。
留赞等人率兵上岸，鼓噪呐喊，拼命砍杀。
魏军受惊四散逃走，争渡浮桥，桥坏绳断，魏军纷纷跌入水中，自相践踏，死者数万。
诸葛恪大破魏军，一战而胜，斩杀魏将韩综、桓嘉，缴获魏军粮草辎重无数，凯旋而归。
东吴建兴二年二月，诸葛恪因战功进封阳都侯，兼任荆州牧、扬州牧，督领朝廷内外诸项军事，获赏赐黄金一百斤，马二百匹，丝帛、麻布各一万匹。
东兴大捷后，诸葛恪声望日隆，于是有了轻敌之心，招致失败。
东吴建兴二年三月，诸葛恪欲兴兵伐魏。
大臣纷纷认为国力不支、军士疲惫，不宜兴兵。
诸葛恪不听劝谏，违背众意出兵，在各州郡大举征兵二十万人，百姓骚动不安，诸葛恪由此失去民心。
同年四月，诸葛恪率大军攻打淮南，劫掠当地百姓，部将中有人建议，大军深入，
百姓必然躲避战乱而逃走，不如只围困新城，魏兵必来救应，然后围城打援。
诸葛恪听从这一建议，回军退围新城。
魏将张特坚守城池，诸葛恪攻打新城数月，始终不能取胜。
吴国士卒疲惫，加上天气炎热，饮水不干净，以致士卒病倒超过半数。
诸葛恪自知围攻新城失策，然而耻于攻城不下，怒形于色。
将军朱异议论了几句，诸葛恪就大怒，剥夺其兵权；
都尉蔡林多次陈述用兵计谋，诸葛恪却不采纳，蔡林于是策马投奔魏国。